UniCredit compra Intesa Sanpaolo na Skambria.

O banco italiano UniCredit firmou um acordo com o seu conterrâneo e maior concorrente na Itália, o Intesa Sanpaolo, para adquirir a lucrativa filial que este último possui na Skambria por US$ 244,4 milhões em dinheiro. A venda da pequena instituição skambriana marcará a saída do Intesa do mercado iskelábrico, onde o seu concorrente UniCredit possui uma presença bem mais relevante. Apesar do valor relativamente elevado, a transação não deverá impactar o rating do maior grupo financeiro italiano, uma vez que se dará através da unidade cambrigiana do grupo.

No ranking por ativos, a filial do Intesa Sanpaolo ficou na 22ª posição entre os 46 que atuavam no país em 2012, somando US$ 1,47 bilhão, contra US$ 3,58 bilhão do UniCredit Skambria, que, com a incorporação do concorrente, pulará da atual 17ª para a 13ª posição. A expectativa é que as duas instituições comecem a operar como um único banco a partir do terceiro trimestre de 2013.

Itaú vende filial na Cambrígia ao BBVA por US$ 1,6 bilhão.

O grupo financeiro brasileiro Itaú Unibanco aceitou vender a sua filial cambrigiana aos espanhóis do BBVA por US$ 1,6 bilhão, que será paga em ações das três holdings regionais controladas pelos ibéricos na Iskelábria. A oferta dos europeus pelo 27º maior banco da Cambrígia superou as propostas do Banque Bers, do Ameritia e do Bank of Lexcen, que variaram entre US$ 1,3 bilhão e US$ 1,5 bilhão. Embora viesse demonstrando desinteresse em se desfazer da rentável unidade local, o Itaú começou a considerar a possibilidade da venda conforme os valores iam ficando mais elevados.

Com sede em Chandan, o Banco Itaú Cambrigia possui US$ 13 bilhões em ativos totais, US$ 1 bilhão de patrimônio líquido, 326 mil clientes e 53 agências. Seu lucro líquido em 2012 somou US$ 180,8 milhões. Globalmente, o grupo brasileiro possui mais de US$ 510 bilhões em ativos.

O Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) é o segundo maior grupo financeiro espanhol, com ativos totais de €637 bilhões em 2012. Na Iskelábria, controla 9 filiais bancárias através de três holdings regionais (BBVA Ameris, BBVA Isklands e BBVA Bristlands) - incluindo a filial das Ilhas Cayans - encerrando o mesmo ano com ativos superiores a US$ 75 bilhões (sendo US$ 40,6 bilhões apenas na Cambrígia), US$ 5,9 bilhões de patrimônio líquido, US$ 838,5 milhões em lucro líquido, mais de 1 milhão de clientes e 260 agências.

A fusão com a filial cambrigiana do Itaú fará a unidade local do BBVA subir da 12ª posição, para a 11ª no ranking de ativos, somando US$ 56 bilhões, logo atrás do Bank of Cambrigia. O número de clientes ficará próximo dos 750 mil, já desconsiderando a duplicidade estimada, assim como o número de agências que ficaria entre 130 e 135, frente às 154 da soma atual. A transação deverá ser concluída ainda este ano.

SCS Group estreia com força no setor bancário escandivíquio com a compra do RBS Skandviken.

O SCS Group, maior conglomerado privado das Ilhas Skandvik, comunicou oficialmente a aquisição da filial local do banco britânico Royal Bank of Scotland por US$ 183,2 milhões em dinheiro.

O RBS Skandviken é o terceiro maior banco do país, com ativos de US$ 1,2 bilhão e US$ 118,1 milhões em patrimônio líquido, atrás somente do sueco Swedbank e do estatal Skandvikbanken. Possui 6 agências e mais de 60 mil clientes.

A aquisição marca a estreia do SCS no setor bancário após oito anos no controle da administradora de pensões SCS New Equity Pension Funds, que terá seus ativos integralmente incorporados ao banco adquirido. Após esta etapa, a filial do RBS adotará o nome SCS Banken.

O SCS GROUP

O SCS Group é o maior grupo empresarial do país. Possui atuação diversificada, faturando mais de US$ 500 milhões anuais, contando com empresas do setor gráfico, de serviços públicos, infraestrutura, imobiliário, tecnologia, engenharia, construção, naval, etc. Também mantém importantes posições na mineradora SMR, na elétrica Skandviken Power, na GNS (de gás natural) e na Skandviken Post, de serviços postais. Seu lucro líquido em 2012 superou os US$ 62 milhões. Também tem buscado oportunidades de negócios nos países iskelábricos.

UMT Telecom mantém a liderança entre os grupos privados de telecom em 2012.

O grupo cambrigiano UMT Telecom reafirmou a sua liderança no setor de telecomunicações entre os 12 países da Liga Iskelábrica (que inclui Cayans e Skandvik). Com receitas de US$ 14,5 bilhões no ano passado, o grupo superou inclusive a empresa de telefonia móvel Austiria Mobile, que faturou US$ 12,7 bilhões no mesmo período e que não foi incluída na lista por ser uma companhia estatal. O UMT lidera também em lucro líquido e em número de clientes, com seus mais de 19 milhões de usuários, atrás dos 25,6 milhões da Austiria Mobile.

Além da UMT Telecom, aparecem a cayanesa Teleholdings, a méxico-norigiana Telley, a luso-espanhola PTT Holdings e a estreante Tellam Group, surgida da fusão entre as unidades de telecom da ambregiana UniCorp e do grupo letavo de comunicações Sonora Media Corporation.

Datalis Group consolida-se na liderança de seu segmento.

O grupo cambrigiano de pesquisas de mercado e estatísticas Datalis Group consolidou a sua posição de liderança absoluta no segmento na região. Com receitas globais de US$ 248,3 milhões em 2012, o Datalis novamente superou o seu maior concorrente, o grupo ambregiano CIBS Group, que obteve receitas de US$ 165,8 milhões no mesmo período. O lucro líquido de ambas as companhias foi de US$ 26,5 milhões para o Datalis e US$ 15,7 milhões para o CIBS. Os dados foram divulgados pelas próprias empresas.

Atuando em todos os dez países iskelábricos, o grupo Datalis, assim como o CIBS, começa a sofrer com a chegada de grandes grupos internacionais (Nielsen Company, Kantar Group e GfK Group) na região. Apesar disso, a companhia continua apostando num crescimento contínuo, principalmente devido às operações que vem desenvolvendo em alguns países, como os da América Latina, África e Europa. Já o CIBS (fruto da fusão entre a Compagnie de l'intelligence com a Barth Solutions) tem buscado parceiros locais em seus negócios internacionais.

OS GRUPOS

Os grupos Datalis e CIBS são as principais companhias de pesquisas de mercado, estatísticas, preferências e tendências de consumo, comportamento, voto, opiniões, comunicação, marketing, serviços de auditoria, etc, atuando nos dez países da região e em outros países. Enquanto a sede da Datalis fica na cidade de Mallistrat, na Cambrígia, a da CIBS encontra-se em Aldrins, capital da Ambrégia. Apesar das melhores condições macroeconômicas e dos custos mais atraentes, as duas companhias ainda não possuem ações negociadas em bolsas de valores.

National Bank of Iskelabria adquire o Leward Bank por US$ 950 milhões.

Sede do NBI em Malkland, à direita: grupo possui US$ 97,2 bilhões em ativos.

O grupo financeiro NBI Financial Group, controlador do National Bank of Iskelabria, divulgou em nota que fechou um acordo com o Austirian Financial Investments, para a aquisição do Leward Bank, banco austiriano fundado em 2010, em Belgran.

Pelo acordo, o NBI deverá pagar US$ 950 milhões ao Austirian por 100% das ações do Leward Bank em um prazo de três anos e em cinco parcelas trimestrais iguais de US$ 190 milhões, sendo que o primeiro pagamento será realizado no próximo dia 15 de março.

Ainda de acordo com a nota, toda a operação será efetuada em dinheiro e não deverá sofrer restrições junto às autoridades reguladoras, uma vez que não há sobreposição nos mercados em os dois grupos atuam.

NBI FINANCIAL GROUP

O grupo NBI encerrou 2012 com ativos totais de US$ 97,2 bilhões e patrimônio líquido de US$ 7,7 bilhões. Obteve US$ 3,16 bilhões em receitas e lucro líquido recorde de US$ 1,06 bilhão. Sua rede bancária está composta por 371 agências e 1,84 milhão de clientes em quatro países: Norígia (seu país de origem), Cambrígia, Nova Zembla e Skambria (em ordem decrescente de ativos). A aquisição do Leward Bank marcará sua entrada na Austíria. Na Norígia, é o quinto maior banco local atrás do NTM Bank, Banque Bers, Norbank e do Bank of Humpton, de capital neozemblês.

AUSTIRIAN FINANCIAL INVESTMENTS

Este grupo surgiu em meados de 2010 com o intuito de iniciar uma operação bancária na Austíria através da captação de recursos de milhares de investidores portadores de títulos vincendos do governo federal. Em outubro do mesmo ano abriu o Leward Bank, focado nas classes de renda mais alta, além de empresas de médio e grande portes. Encerrou 2012 na 15ª posição entre os maiores bancos austirianos, com ativos de US$ 13,3 bilhões, US$ 818 milhões de patrimônio, US$ 369 milhões em receitas e US$ 80,8 milhões de lucro líquido, possuindo 201 agências e 306 mil clientes.

Durante o prazo do pagamento das parcelas, O Austirian Financial Investments deverá investir os seus recursos apenas no mercado financeiro, tornando-se cliente do novo banco a ser formado pela aquisição do Leward Bank pelo grupo norigiano. O nome Leward Bank será abandonado a favor da marca National Bank of Iskelabria, mais conhecida e prestigiada regionalmente. Esta transição deverá estar concluída até o terceiro trimestre deste ano.

Sylon Financial Group adquire banco amerigiano por US$ 369,5 milhões.

O grupo financeiro islamí Sylon Financial Group adquiriu o banco Bank Levey's por US$ 369,5 milhões em dinheiro e ações. A aquisição marca a entrada do terceiro maior banco da Islamia no setor bancário amerigiano, cerca de três vezes maior que o mercado de origem do Sylon e também de crescimento mais rápido. O grupo já havia tentado adquiri-lo outras duas vezes, mas nunca conseguiu chegar a um acordo sobre o preço. O Bank Leveys's também já havia sido cortejado pelos bancos Atlantis Bank e Banque Bers, os dois maiores de toda região.

O Sylon Financial Group pagará US$ 150 milhões a vista e em dinheiro ao Levey's Group, controlador do banco adquirido e mais US$ 69,5 milhões em ações do Sylon Bank, além de outras três parcelas semestrais de US$ 50 milhões. O Bank Levey's passará a usar a marca Sylon Bank, assim como todo o seu layout nas agências, softwares e sistemas informáticos serão os mesmos do banco islamí. A previsão é de que todo o processo de transição esteja concluído em até seis meses.

O Bank Levey's encerrou 2012 como o vigésimo maior banco amerigiano em ativos (de um total de 32 bancos) totalizando US$ 1,5 bilhão. Além disso, possui US$ 119,5 milhões de patrimônio líquido, US$ 414 milhões em crédito, 16 agências e 81 mil clientes. O lucro líquido no período foi de US$ 38,1 milhões, sendo o décimo-segundo neste item.

O Sylon Bank é o terceiro maior banco da Islamia. Possui ativos totais de US$ 9 bilhões, só atrás do NatBank e do Slinth City. Também fica atrás de ambos em patrimônio líquido (US$ 741 milhões), crédito (US$ 3,3 bilhões), agências (23), clientes (106 mil) e lucro líquido (US$ 158,2 milhões). Esses dados não contemplam as duas pequenas operações que o Sylon inaugurou recentemente na Skambria e na Austíria.

O grupo amerigiano Levey's Group é acionista minoritário de várias empresas do país e também da Islamia e da Austíria, mas não participa do controle de nenhum. As ações que receberá do Sylon Bank representará o maior investimento de sua carteira.

TeliaSonera vende participação da tele SudTelecom ao governo escandivíquio.

Operação é fundamental para privatização da SudTelecom.

O grupo sueco-finlandês de telecomunicações TeliaSonera acertou a venda de seus 50% que mantinha no monopólio estatal de telefonia, internet e TV a cabo SudTelecom ao governo escandivíquio por US$ 188 milhões, o que valoriza a companhia em US$ 376 milhões. A operação, que deverá ser concluída em 90 dias, marca o início do processo de privatização do setor.

Em 1995, o governo local havia oferecido uma participação de 30% da empresa a vários grupos estrangeiros com o intuito de modernizar os serviços da companhia e torná-la lucrativa. Dentre os interessados, o então grupo sueco Telia havia sido escolhido para ser o seu parceiro estratégico. Logo após a sua fusão com a finlandesa Sonera, em 2003, o governo lhe vendeu mais 20% da operadora, ficando com a outra metade. Todo o comando da SudTelecom ficou nas mãos do grupo escandinavo, porém o governo ainda mantinha o poder de veto em questões mais delicadas como o aumento das tarifas.

PRIVATIZAÇÃO

A privatização da companhia e a sua respectiva quebra do monopólio é uma das exigências impostas às Ilhas Skandvik para a sua integração política e econômica aos países da União Iskelábrica. A aquisição da metade que não detinha na SudTelecom permitirá ao governo local iniciar o processo de divisão da operadora em duas: a administradora e desenvolvedora da infraestrutura e redes e a vendedora dos serviços aos clientes finais que alugará a infraestrutura à administradora. Essa cisão deverá estar concluída ainda no primeiro semestre deste ano.

Já a etapa seguinte, prevista para maio, será a privatização em si. Primeiro será oferecida a administradora da infraestrutura e em seguida três licenças para a venda de serviços de telefonia fixa, móvel, internet banda larga e televisão por assinatura. Cada licença concederá aos vencedores o direito de oferecer os quatro serviços livremente aos consumidores. Após a definição dos ganhadores (que se dará pelo maior preço de compra das licenças) as novas empresas serão autorizadas a operar e a ofertar os seus serviços aos clientes daquela segunda empresa surgida da cisão até que esta possa ser desativada.

Grupo cambrigiano anuncia investimentos bilionários na Austiria.

O Bancorp Group, maior grupo financeiro da Iskelábria informou ao mercado que investirá US$ 5 bilhões na Austiria durante os próximos dois anos para aumentar a sua presença no setor bancário com o Atlantis Bank e impulsionar o desenvolvimento de sua seguradora, o Morlen Sifra. O grupo cambrigiano, no entanto, não tem interesse em realizar novas aquisições em nenhum dos dois segmentos onde atua, apesar de se definir como "comprador" perante os concorrentes.

De acordo com o anúncio, o Atlantis Bank deverá responder por 80% desse valor, que deverá ser utilizado em grande parte na expansão da sua rede bancária para as regiões onde sua atuação ainda é pouco expressiva. Em 2012, o Atlantis adquiriu quatro bancos locais em uma única negociação atingindo a liderança local entre os bancos privados e a oitava posição no ranking geral, com total de ativos de US$ 54,99 bilhões. A operação custou US$ 2,5 bilhões em dinheiro, mas pode subir para US$ 3 bilhões dependendo dos resultados futuros.

Já o Morlen Sifra investirá o restante dos recursos, não só em sua expansão física, mas também em publicidade, uma vez que ainda é pouco conhecido pelo mercado local. Embora seja o maior grupo segurador da região, na Austiria o Morlen Sifra estava apenas na oitava posição em 2011. Com o crescimento explosivo do Atlantis Bank, a seguradora deverá crescer na mesma proporção, já que ambas as intituições deverão repetir o seu combinado modelo de negócios que lhes garantiram a liderança total do setor financeiro cambrigiano.

Bank of Lexcen compra ativos do Citibank na Iskelábria por US$ 5,1 bilhões.

Depois de muitos anos de expectativas, rumores no mercado e negociações malsucedidas, os dois grupos bancários finalmente entraram em acordo. O banco americano Citibank aceitou vender a sua operação regional ao Bank of Lexcen por US$ 5,1 bilhões, numa transação que já é a maior da história bancária na Iskelábria.

Pelo acordo, o banco cambrigiano absorverá as filiais do Citi nos quatro países onde atua na região: Cambrígia, Skambria, Norígia e Nova Zembla, que somam US$ 47,5 bilhões em ativos totais, US$ 3,97 bilhões em patrimônio, 751 mil clientes (a maioria de classe média alta e alta) e 171 agências. O lucro líquido em 2012 foi recorde, atingindo US$ 635,4 milhões.

O pagamento se dará em dois estágios. No primeiro, o Bank of Lexcen pagará a vista US$ 2,1 bilhões em dinheiro aos americanos e no segundo o Citi receberá o restante em ações do novo banco fusionado (pouco mais de 30% do capital). Como o negócio já obteve a autorização prévia dos órgãos reguladores para a sua realização, estima-se que isso ocorra ainda este ano.

Atualmente, o Bank of Lexcen opera em cinco países da região, com as operações mais recentes localizadas na Austíria e em Bristia. Em 2012, dos US$ 75,287 bilhões em ativos que o banco possuía, 34,4% corresponderam aos negócios internacionais e dos US$ 717 milhões do lucro líquido, 46,4% vieram de fora. O banco ainda encerrou o período com mais de 970 mil clientes e 273 agências no total.

Agência do Citibank em Humpton: grupo americano terá mais de 30% do novo Bank of Lexcen. 

O NOVO BANCO

O novo banco fusionado, que manterá o nome Bank of Lexcen, somará ativos da ordem de US$ 122,8 bilhões e patrimônio líquido de US$ 10 bilhões. Ainda considerando os dados de ambas as intituições referentes ao ano de 2012, o lucro líquido somado seria de US$ 1,35 bilhão, o total de clientes seria de 1,721 milhão, com duplicidade de cerca de 15% e a rede de agências composta por 444 unidades. Destas, em torno de 40 poderão ser fechadas ou transferidas e, mesmo assim, o quadro de funcionários terá uma redução de apenas 5%, segundo o Bank of Lexcen.

A fusão dará fôlego ao banco lexciniano, que tem se distanciado cada vez mais dos líderes no seu mercado de origem. Em 2012, enquanto o lider Atlantis Bank somava US$ 171,7 bilhões em ativos apenas na Cambrígia, o Lexcen detinha US$ 49,3 bilhões, ficando na décima colocação e o Citibank US$ 16,9 bilhões, marcando a 24ª posição. Se os ativos fossem somados, o novo banco teria US$ 66,3 bilhões, superando com folga o Bank of Cambrigia e se aproximando dos US$ 68,3 bilhões do italiano UniCredit, que é o oitavo maior banco neste quesito.

EXPANSÃO REGIONAL

Banco somará 1,7 milhão de clientes.

Mesmo com a realização de um negócio deste porte, o Bank of Lexcen Group ainda mantém o seu plano de expansão pela região, embora esteja focado no altamente promissor mercado austiriano.

Sua filial neste país é composta por 34 agências e 76 mil clientes de rendas média e alta. Até dezembro, receberá US$ 250 milhões em recursos para abertura de mais 70 sucursais e ampliação da carteira de clientes para cerca de 200 mil.

Nos outros países em que atua, o Lexcen espera se beneficiar com as sinergias da fusão de suas filias com as do Citi, enquanto que nos demais em que não está presente, não há previsão de investimentos.