Bank of Lexcen compra ativos do Citibank na Iskelábria por US$ 5,1 bilhões.

Depois de muitos anos de expectativas, rumores no mercado e negociações malsucedidas, os dois grupos bancários finalmente entraram em acordo. O banco americano Citibank aceitou vender a sua operação regional ao Bank of Lexcen por US$ 5,1 bilhões, numa transação que já é a maior da história bancária na Iskelábria.

Pelo acordo, o banco cambrigiano absorverá as filiais do Citi nos quatro países onde atua na região: Cambrígia, Skambria, Norígia e Nova Zembla, que somam US$ 47,5 bilhões em ativos totais, US$ 3,97 bilhões em patrimônio, 751 mil clientes (a maioria de classe média alta e alta) e 171 agências. O lucro líquido em 2012 foi recorde, atingindo US$ 635,4 milhões.

O pagamento se dará em dois estágios. No primeiro, o Bank of Lexcen pagará a vista US$ 2,1 bilhões em dinheiro aos americanos e no segundo o Citi receberá o restante em ações do novo banco fusionado (pouco mais de 30% do capital). Como o negócio já obteve a autorização prévia dos órgãos reguladores para a sua realização, estima-se que isso ocorra ainda este ano.

Atualmente, o Bank of Lexcen opera em cinco países da região, com as operações mais recentes localizadas na Austíria e em Bristia. Em 2012, dos US$ 75,287 bilhões em ativos que o banco possuía, 34,4% corresponderam aos negócios internacionais e dos US$ 717 milhões do lucro líquido, 46,4% vieram de fora. O banco ainda encerrou o período com mais de 970 mil clientes e 273 agências no total.

Agência do Citibank em Humpton: grupo americano terá mais de 30% do novo Bank of Lexcen. 

O NOVO BANCO

O novo banco fusionado, que manterá o nome Bank of Lexcen, somará ativos da ordem de US$ 122,8 bilhões e patrimônio líquido de US$ 10 bilhões. Ainda considerando os dados de ambas as intituições referentes ao ano de 2012, o lucro líquido somado seria de US$ 1,35 bilhão, o total de clientes seria de 1,721 milhão, com duplicidade de cerca de 15% e a rede de agências composta por 444 unidades. Destas, em torno de 40 poderão ser fechadas ou transferidas e, mesmo assim, o quadro de funcionários terá uma redução de apenas 5%, segundo o Bank of Lexcen.

A fusão dará fôlego ao banco lexciniano, que tem se distanciado cada vez mais dos líderes no seu mercado de origem. Em 2012, enquanto o lider Atlantis Bank somava US$ 171,7 bilhões em ativos apenas na Cambrígia, o Lexcen detinha US$ 49,3 bilhões, ficando na décima colocação e o Citibank US$ 16,9 bilhões, marcando a 24ª posição. Se os ativos fossem somados, o novo banco teria US$ 66,3 bilhões, superando com folga o Bank of Cambrigia e se aproximando dos US$ 68,3 bilhões do italiano UniCredit, que é o oitavo maior banco neste quesito.

EXPANSÃO REGIONAL

Banco somará 1,7 milhão de clientes.

Mesmo com a realização de um negócio deste porte, o Bank of Lexcen Group ainda mantém o seu plano de expansão pela região, embora esteja focado no altamente promissor mercado austiriano.

Sua filial neste país é composta por 34 agências e 76 mil clientes de rendas média e alta. Até dezembro, receberá US$ 250 milhões em recursos para abertura de mais 70 sucursais e ampliação da carteira de clientes para cerca de 200 mil.

Nos outros países em que atua, o Lexcen espera se beneficiar com as sinergias da fusão de suas filias com as do Citi, enquanto que nos demais em que não está presente, não há previsão de investimentos.