Bank of Lexcen compra ativos do Citibank na Iskelábria por US$ 5,1 bilhões.

Depois de muitos anos de expectativas, rumores no mercado e negociações malsucedidas, os dois grupos bancários finalmente entraram em acordo. O banco americano Citibank aceitou vender a sua operação regional ao Bank of Lexcen por US$ 5,1 bilhões, numa transação que já é a maior da história bancária na Iskelábria.

Pelo acordo, o banco cambrigiano absorverá as filiais do Citi nos quatro países onde atua na região: Cambrígia, Skambria, Norígia e Nova Zembla, que somam US$ 47,5 bilhões em ativos totais, US$ 3,97 bilhões em patrimônio, 751 mil clientes (a maioria de classe média alta e alta) e 171 agências. O lucro líquido em 2012 foi recorde, atingindo US$ 635,4 milhões.

O pagamento se dará em dois estágios. No primeiro, o Bank of Lexcen pagará a vista US$ 2,1 bilhões em dinheiro aos americanos e no segundo o Citi receberá o restante em ações do novo banco fusionado (pouco mais de 30% do capital). Como o negócio já obteve a autorização prévia dos órgãos reguladores para a sua realização, estima-se que isso ocorra ainda este ano.

Atualmente, o Bank of Lexcen opera em cinco países da região, com as operações mais recentes localizadas na Austíria e em Bristia. Em 2012, dos US$ 75,287 bilhões em ativos que o banco possuía, 34,4% corresponderam aos negócios internacionais e dos US$ 717 milhões do lucro líquido, 46,4% vieram de fora. O banco ainda encerrou o período com mais de 970 mil clientes e 273 agências no total.

Agência do Citibank em Humpton: grupo americano terá mais de 30% do novo Bank of Lexcen. 

O NOVO BANCO

O novo banco fusionado, que manterá o nome Bank of Lexcen, somará ativos da ordem de US$ 122,8 bilhões e patrimônio líquido de US$ 10 bilhões. Ainda considerando os dados de ambas as intituições referentes ao ano de 2012, o lucro líquido somado seria de US$ 1,35 bilhão, o total de clientes seria de 1,721 milhão, com duplicidade de cerca de 15% e a rede de agências composta por 444 unidades. Destas, em torno de 40 poderão ser fechadas ou transferidas e, mesmo assim, o quadro de funcionários terá uma redução de apenas 5%, segundo o Bank of Lexcen.

A fusão dará fôlego ao banco lexciniano, que tem se distanciado cada vez mais dos líderes no seu mercado de origem. Em 2012, enquanto o lider Atlantis Bank somava US$ 171,7 bilhões em ativos apenas na Cambrígia, o Lexcen detinha US$ 49,3 bilhões, ficando na décima colocação e o Citibank US$ 16,9 bilhões, marcando a 24ª posição. Se os ativos fossem somados, o novo banco teria US$ 66,3 bilhões, superando com folga o Bank of Cambrigia e se aproximando dos US$ 68,3 bilhões do italiano UniCredit, que é o oitavo maior banco neste quesito.

EXPANSÃO REGIONAL

Banco somará 1,7 milhão de clientes.

Mesmo com a realização de um negócio deste porte, o Bank of Lexcen Group ainda mantém o seu plano de expansão pela região, embora esteja focado no altamente promissor mercado austiriano.

Sua filial neste país é composta por 34 agências e 76 mil clientes de rendas média e alta. Até dezembro, receberá US$ 250 milhões em recursos para abertura de mais 70 sucursais e ampliação da carteira de clientes para cerca de 200 mil.

Nos outros países em que atua, o Lexcen espera se beneficiar com as sinergias da fusão de suas filias com as do Citi, enquanto que nos demais em que não está presente, não há previsão de investimentos.

Skandvikbanken compra ativos da AIG por US$ 60 milhões.

O banco estatal Skandvikbanken e o grupo segurador americano AIG Group anunciaram em conjunto que entraram em acordo para a venda de 51% da seguradora AIG Skandvikbanken e de outros 51% da administradora de fundos de pensão (AFP) AIG Skandvikpension Funds, atualmente controladas pela AIG para o banco escandivíquio. O valor acertado ficou em US$ 60 milhões pelas duas participações e deverá ser pago em três parcelas anuais, sendo que a primeira, de US$ 30 milhões, será paga ainda este mês.

A transação dará controle total sobre as duas unidades ao Skandvikbanken, sendo que a AFP deverá ser integralmente incorporada ao banco estatal, sendo então extinta quando da finalização deste processo.

A AIG Skandvikbanken fechou 2012 como a maior seguradora e resseguradora das Ilhas Skandvik, somando um volume de negócios de US$ 102 milhões (35,6% do setor) e lucro líquido de US$ 9,87 milhões. Também é a maior em patrimônio líquido com US$ 51 milhões. As outras duas seguradoras são a francesa AXA e a ING Brickell, cujo controle está dividido entre a neerlandesa ING Groep N.V. e o banco local Brickell Credit. O setor segurador do país encerrou o ano com total de prêmios arrecadados de US$ 286 milhões.

Já a AIG Skandvikpension Funds é a maior empresa de AFP do país com saldo em carteira de US$ 1,81 bilhão ou 34,5% do total. Seu lucro líquido em 2012 alcançou US$ 4,03 milhões. Possui 66 mil contribuintes, o que representa 36,5% do total, além de 8 agências de atendimento. Assim como as outras três AFPs do país, será extinta este ano e seus ativos serão incorporados por um banco, neste caso o Skandvikbanken.

O SKANDVIKBANKEN

O Skandvikbanken, segundo maior banco local em ativos e patrimônio tem buscado fortalecer a sua atuação no país com o objetivo de se tornar mais lucrativo que o líder, o Swedbank. A incorporação da administradora de fundos de pensão que mantinha com o grupo AIG não só o fará conquistar este objetivo, como também lhe dará a liderança entre os bancos escandivíquios.

Seguradora Interis nasce da cisão do banco Menlo Watters.

O Menlo Watters Financial Group (MWFG) decidiu separar a sua divisão de seguros que estava totalmente vinculada ao banco Menlo Watters (MWB), numa operação que dará origem à uma das maiores seguradoras da região. Este será o primeiro spin-off do tipo na Iskelábria.

O Menlo Watters Insurance respondia totalmente ao Menlo Watters Bank e operava de forma pouco integrada entre as suas unidades regionais. A cisão fará com que a divisão de seguros tenha o mesmo status do banco dentro do MWFG, deixando de ser apenas uma subdivisão de sua filial bancária para se tornar uma nova operação administrada pelo grupo. Como resultado, os atuais acionistas do banco receberão 1,75 ação da nova companhia para cada ação que detinham no MWB.

INTERIS INSURANCES GROUP

A criação da nova companhia, denominada Interis Insurances Group fará surgir um novo player regional no setor, com receitas anuais crescentes - em 2012 somou US$ 5,2 bilhões - e atuação em oito países, sendo lider na Skambria e quinto na Cambrígia, sua segunda maior operação. A empresa também é a quinta maior na Norígia e a quarta no mercado brístio. O lucro líquido da seguradora no mesmo ano totalizou US$ 501 milhões, enquanto que o do banco atingiu US$ 667 milhões.

A nova seguradora, assim como o banco, manterá sua sede na Skambria e continuará operando de forma integrada com o mesmo, entretanto, ao contrário do que ocorria até então, terá maior liberdade para explorar novos mercados em parceria com outras instituições bancárias na região.